矿产资源管理网 交银国际：维持快手-W买入评级 目标价75港元

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　　交银国际发布研究报告称，维持快手-W（01024）“买入”评级，基于2024年15倍市盈率，以及国内业务195亿元人民币利润，目标价75港元。同时，考虑成本费用优化趋势快於预期，以及潜在电商及本地生活补贴或增加，该行上调2024年经调整净利预测12%至181亿元人民币。

　　报告中称，快手2024年第一季总收入294亿元，同比增17%，符合预期。成本费用优化优于预期，经调整净利44亿元，大幅超市场预期37%。该行预期第二季度电商商品成交金额（GMV）年增25%，电商收入同比增23%，因泛货架标品销售增加小幅影响佣金率，线上行销收入年增23%，全站推广等广告产品迭代对内循环广告拉动持续。

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责任编辑：史丽君 矿产资源管理网